理財(cái)師面試基本信息表

1. 姓名

2. 性別

男女

3. 年齡

4. 推薦人姓名

5. 是否做過保險(xiǎn)

是（請(qǐng)?zhí)顚懙?-8題）否

6. 加入保險(xiǎn)行業(yè)時(shí)間

7. 曾隸屬于保險(xiǎn)主體/經(jīng)紀(jì)公司名稱

8. 曾任最高職級(jí)

9. 銷售工作年限

無經(jīng)驗(yàn)1-2年3-5年5年以上

10. 歷史最高單月收入及行業(yè)

11. 現(xiàn)在你已經(jīng)具備的金融類知識(shí)儲(chǔ)備有

子女教育規(guī)劃退休養(yǎng)老金規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃債權(quán)與基金投資財(cái)富傳承與遺傳規(guī)劃跨境EAM業(yè)務(wù)境外家族信托財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)結(jié)構(gòu)搭建均無

12. 圍繞跨境業(yè)務(wù)您最迫切的客戶服務(wù)需求有哪些

投資組合介紹，展示與互動(dòng)輸出最前沿咨詢，激發(fā)客戶需求業(yè)務(wù)推廣工具如何進(jìn)行合規(guī)溝通境外業(yè)務(wù)如何呈現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)的咨詢規(guī)劃如何溝通并分析客戶的KYC畫像客戶賬號(hào)體系的搭建如何制定建議性的資產(chǎn)規(guī)劃解決方案

13. 最擅長的銷售方式

線上社群營銷一對(duì)一私聊轉(zhuǎn)化線下面對(duì)面溝通轉(zhuǎn)介紹裂變

14. slc候選理財(cái)師自我測評(píng)（自評(píng)0-10分）

看懂香港保險(xiǎn)的計(jì)劃書
香港保險(xiǎn)的計(jì)劃書講解
香港保險(xiǎn)公司的熟悉程度
獨(dú)立制作方案與產(chǎn)品對(duì)比
熟悉香港保險(xiǎn)簽單流程
分紅險(xiǎn)原理了解多少
香港保險(xiǎn)與內(nèi)地保險(xiǎn)的區(qū)別
美元配置的必要性
是否熟悉掌握海外留學(xué)的相關(guān)談資
是否熟悉掌握相關(guān)身份的相關(guān)談資
對(duì)國內(nèi)保險(xiǎn)政策了解程度
對(duì)各類險(xiǎn)種的產(chǎn)品形態(tài)熟悉程度
增額終身壽、年金保險(xiǎn)的銷售經(jīng)驗(yàn)

15. 現(xiàn)有潛在港險(xiǎn)家庭（填寫客戶數(shù)量）

年收入30萬以內(nèi)家庭數(shù)
年收入30-100萬家庭數(shù)
年收入100萬以上家庭數(shù)
過往成交的增壽、年金險(xiǎn)件數(shù)合計(jì)
過往成交的港險(xiǎn)件數(shù)合計(jì)

16. 當(dāng)前可開發(fā)的潛在客戶數(shù)量預(yù)估

少于10人10-30人30-50人50人以上

17. 客戶主要類型（可多選）

內(nèi)地高凈值客戶（資產(chǎn)1000萬rmb以上）跨境商務(wù)人士企業(yè)主中產(chǎn)家庭香港本地居民其他

18. 客戶資源來源（可多選）

原有行業(yè)累計(jì)（行業(yè)）家族人脈及朋友社交媒體粉絲（平臺(tái)/粉絲量）線下社群（類型）從零開拓

更多問卷復(fù)制此問卷