本周走訪計(jì)劃

1. 網(wǎng)點(diǎn)

支營國瑞九江南建南莊帝景金信輕紡城

2. 客戶類型a

擬降級客戶aum480-600萬非私行aum600萬以上非私行已升級客戶

3. 客戶a全名

4. 客戶a aum（萬）

5. 預(yù)計(jì)走訪時(shí)間

周一周二周三周四周五

6. 是否需要班子共同走訪

梁行崔行梁行崔行暫不需要

7. 是否進(jìn)行普惠聯(lián)動(dòng)

是否

8. 預(yù)計(jì)營銷業(yè)務(wù)(如聯(lián)動(dòng)普惠營銷，請加上營銷的普惠業(yè)務(wù))

9. 客戶類型b

擬降級客戶aum480-600萬非私行aum600萬以上非私行已升級客戶

10. 客戶b全名

11. 客戶b aum（萬）

12. 預(yù)計(jì)走訪時(shí)間

周一周二周三周四周五

13. 是否需要班子共同走訪

梁行崔行梁行崔行暫不需要

14. 是否進(jìn)行普惠聯(lián)動(dòng)

是否

15. 預(yù)計(jì)營銷業(yè)務(wù)(如聯(lián)動(dòng)普惠營銷，請加上營銷的普惠業(yè)務(wù))

16. 客戶類型c

擬降級客戶aum480-600萬非私行aum600萬以上非私行已升級客戶

17. 客戶c全名

18. 客戶c aum（萬）

19. 預(yù)計(jì)走訪時(shí)間

周一周二周三周四周五

20. 是否需要班子共同走訪

梁行崔行梁行崔行暫不需要

21. 是否進(jìn)行普惠聯(lián)動(dòng)

是否

22. 預(yù)計(jì)營銷業(yè)務(wù)(如聯(lián)動(dòng)普惠營銷，請加上營銷的普惠業(yè)務(wù))

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