2025年個(gè)銷團(tuán)交叉銷售調(diào)查問(wèn)卷

1.您所屬哪家分公司

2.您所在機(jī)構(gòu)的團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況屬于以下哪種？

有團(tuán)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)無(wú)團(tuán)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

3. 您所在機(jī)構(gòu)目前銷售卡單還是團(tuán)單？

卡單團(tuán)單都有

4.卡單主要賣什么險(xiǎn)種？（請(qǐng)列舉險(xiǎn)種名稱）

5.團(tuán)單主要賣什么險(xiǎn)種？（請(qǐng)列舉險(xiǎn)種名稱）

6. 您所在機(jī)構(gòu)當(dāng)前是否制定交叉銷售的政策方案？

是否

7. 您所在機(jī)構(gòu)是否有向下培訓(xùn)？（具體如何開(kāi)展）

8.您是否了解過(guò)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)市場(chǎng)？（請(qǐng)展開(kāi)分析，列舉同業(yè)產(chǎn)品名稱/形態(tài)）

9.您認(rèn)為當(dāng)前團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度如何？

非常激烈（價(jià)格戰(zhàn)）一般（部分頭部公司占主導(dǎo)）尚未飽和（中小公司機(jī)會(huì)較多）不確定

10.您觀察到同業(yè)近年來(lái)的主要競(jìng)爭(zhēng)策略是？

增加增值服務(wù)（如健康管理、員工福利平臺(tái)）定制化產(chǎn)品（按行業(yè)/企業(yè)規(guī)模設(shè)計(jì)）數(shù)字化服務(wù)（快速報(bào)價(jià)、線上理賠）其他

11.您所在區(qū)域的客戶更傾向于選擇哪類團(tuán)險(xiǎn)供應(yīng)商？

大型保險(xiǎn)公司（品牌信任度高）專業(yè)養(yǎng)老/健康險(xiǎn)公司（服務(wù)垂直）中小型保險(xiǎn)公司（價(jià)格靈活）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司（多產(chǎn)品對(duì)比）其他

12.您認(rèn)為我司團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品相比同業(yè)的差異化優(yōu)勢(shì)是？

13.您對(duì)個(gè)銷團(tuán)交叉銷售有無(wú)其他意見(jiàn)或建議？

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