金融機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金融產(chǎn)品供給情況調(diào)查

1. 機(jī)構(gòu)類型

銀行保險(xiǎn)公司基金公司信托公司其他

2. 所在地區(qū)

3. 是否屬于全國(guó)性經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

是否

4. 貴機(jī)構(gòu)是否提供養(yǎng)老金融產(chǎn)品

是否

5. 貴機(jī)構(gòu)去年的年?duì)I業(yè)收入（人民幣）約為

100萬(wàn)以下100-500萬(wàn)元500-1000萬(wàn)元1000-5000萬(wàn)元5000-1億元1億元以上

6. 貴機(jī)構(gòu)開展養(yǎng)老養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)的起始時(shí)間

2015年及以前2016-2018年2019-2021年2022年以后

7. 提供的養(yǎng)老金融產(chǎn)品類型

養(yǎng)老儲(chǔ)蓄存款養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品養(yǎng)老目標(biāo)基金其他

8. 養(yǎng)老金融產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體主要為

30歲以下年輕人30-45歲中青年45-60歲準(zhǔn)退休人群60歲以上已退休人群

9. 貴機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)覆蓋的客戶群體收入水平主要為

月收入5000元及以下5001-10000元10001-20000元20000元及以上

10. 養(yǎng)老金融產(chǎn)品的期限結(jié)構(gòu)以哪種為主

短期（1年以內(nèi)）中期（1-5年）長(zhǎng)期（5年以上）

11. 貴機(jī)構(gòu)主要通過(guò)哪些渠道銷售養(yǎng)老金融產(chǎn)品

線下營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)官方網(wǎng)站電話銷售第三方金融平臺(tái)客戶經(jīng)理推薦其他（請(qǐng)注明）

12. 貴機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金融產(chǎn)品的銷售情況如何

供不應(yīng)求供需平衡銷售一般銷售困難

13. 貴機(jī)構(gòu)為養(yǎng)老金融產(chǎn)品客戶提供哪些售后服務(wù)

定期回訪投資收益報(bào)告產(chǎn)品信息更新養(yǎng)老規(guī)劃咨詢專屬客服其他（請(qǐng)注明）

14. 您認(rèn)為貴機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金融產(chǎn)品售后服務(wù)的滿意度如何

非常滿意比較滿意一般不太滿意

15. 客戶選擇養(yǎng)老金融產(chǎn)品時(shí)最關(guān)注的因素

收益率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)流動(dòng)性稅收優(yōu)惠品牌信譽(yù)其他

16. 您認(rèn)為目前貴機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)面臨的主要挑戰(zhàn)是什么

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈客戶對(duì)養(yǎng)老金融產(chǎn)品認(rèn)知度低產(chǎn)品創(chuàng)新難度大政策支持不足專業(yè)人才短缺其他

17. 未來(lái)3年貴機(jī)構(gòu)是否會(huì)增加養(yǎng)老金融產(chǎn)品供給

是（請(qǐng)說(shuō)明計(jì)劃）否（請(qǐng)說(shuō)明原因）

18. 貴機(jī)構(gòu)希望從哪些方面優(yōu)化養(yǎng)老金融產(chǎn)品供給

提高收益率降低風(fēng)險(xiǎn)增加靈活性加強(qiáng)政策對(duì)接其他（請(qǐng)注明）

19. 希望監(jiān)管部門在哪些方面給予支持以促進(jìn)養(yǎng)老金融產(chǎn)品發(fā)展

出臺(tái)稅收優(yōu)惠政策簡(jiǎn)化產(chǎn)品審批流程明確產(chǎn)品流批流程明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與分類加強(qiáng)消費(fèi)者教育，提高市場(chǎng)認(rèn)知其他（請(qǐng)說(shuō)明）

20. 您對(duì)金融機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金融產(chǎn)品供給還有其他看法或建議嗎？

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